这几个人登陆的地点在这样一个地区的边缘，这地区，即使对现代的美国人来说，也比阿拉伯的沙漠或中亚、西亚的大草原还要陌生。这是界于香普兰湖的源流和赫德森、莫霍克及圣劳伦斯三条河的源流之间的一片崎岖而贫瘠的土地。自从我们这故事发生的那年月起，那些积极的人，就已使这一地区的四周，变成了一圈富裕繁荣的殖民地；但即使到现在，除了猎人和土著之外，也没有人深入到它那荒蛮的中心地带。
可是，鹰眼和那两个莫希干人都是经常出没在这类荒山野谷中的汉子，因此他们也像那些惯于艰难困苦的人一样，毫不犹豫地径直向荒野深处走去。这班行人时而凭着一颗星星，时而沿着一条小溪，就这样艰苦跋涉了几个小时，直到侦察员主张休息时，大家才停下脚步；他和两个印第安人简短地商量了一下，然后燃起一堆篝火，像往常那样，做了一番在这儿过夜的准备。
孟罗和海沃德，见这几位经验丰富的同伴如此放心，也就学了他们的样，睡了下来，虽说不无忧虑，但也没有恐惧。直到太阳驱散晨雾，露水已经消失，林子里洒满明亮清晰的阳光，这几个行人才起身继续赶路。
到中午时分，他们过了斯卡隆，继续朝太阳落山的方向前进。当他们走下一座高地，来到它的脚下时，看到有一条小溪从这儿流过，突然发现刁狐狸他们曾在这儿歇过脚。在一处泉水的旁边，横着一些烧焦的柴木，四处还扔着吃剩的鹿肉，树干上明显地留有马啃过的痕迹。离这儿不远处，海沃德还发现一个小棚，他相信这一定是科拉和艾丽斯休息过的地方，这引起了他的一番遐想。可是，虽然这儿的地面经过践踏，四周留有明显的人马足迹，但这条线路却好像至此突然终止了。
追寻那两匹“纳拉甘西特”的足迹倒不困难，但看来好像并没有人牵着它们，而是任凭它们四处溜达，也许是任它们寻找食物，并无其他目的。最后，正在寻找马足迹的恩卡斯和他父亲，发现了一些痕迹，这表明它们不久前还在这儿待过。恩卡斯把这一发现告诉了自己的同伴后，又继续前去寻找。正当伙伴们在商谈这一情况时，恩卡斯又回来了；他手中牵着那两匹马，它们背上的鞍子已经弄破，鞍褥很脏，仿佛它们已经无人照管，随便溜达好几天了。
“这说明什么呢？”海沃德说，他脸色苍白，眼睛朝四周打量着，仿佛怕那些树枝树叶马上要暴露出什么可怕的秘密似的。
“这说明咱们的旅程已经到了终点，咱们已经到了敌人的地方了。”侦察员回答说，“要是那班坏蛋知道后面有人紧追不放，而那两位娇弱的女子又因缺少马匹不能带着走的话，麦格瓦也许早就把她们的头皮给剥啦，可是，如果后面一个敌人也没有，而且又有这样两匹矫健的马，他是决不会伤她们一根毫毛的。我知道你心里正在想什么；而你所以有这种念头，也正是咱们白人可耻的地方。要是有人认为明果人也会干出对不起妇女的事——除了用战斧把她砍死之外——那他是太不了解印第安人的性格和森林生活的习俗了。不，不会的。我听说法方的印第安人曾到这一带山里来打鹿，看来咱们现在是到了他们的营地附近了。他们干吗不能这么做呢？在这些山谷里，哪一天都可以听到早晚的枪声，因为眼下法国佬正想在皇上的和加拿大的省份中间，打开一条新的道路来。不错，现在马是在这儿了，可是休伦人却全走掉啦；那就让咱们来找一找他们是从哪条路走的吧。”
鹰眼和两个莫希干人立即认真地投入了这项工作。他们先画了个周围几百英尺的圈子，然后分头细查其中的一部分，但结果什么也没有发现。地上的脚印虽然很多，但看起来好像全是在原地转来转去，没有一个人离开过这儿。侦察员重又和同伴们一个接一个地慢慢在这地方兜了一圈，但再次回到中心时，结果依然一无所获。
“好狡猾的诡计！”鹰眼看到两个助手也垂头丧气地回来时，便大声说道，“我们非把它找到不可，大酋长。从那处泉水开始，一英寸一英寸地仔细找，决不能让休伦人回去吹牛，说他们的脚不会留下脚印。”
侦察员以身作则，重新打起精神开始搜寻。每一张落叶都被拨开了，所有的枯枝和石头也都翻起来看过了，因为狡猾的印第安人为了不让人知道自己走过的路线，常常会非常耐心而又用心地，用这些东西来遮盖住他们的每一个脚印。这一次搜寻依然毫无结果。最后，最先积极完成自己那份任务的恩卡斯，又挖开了从泉水通出的那条混浊的小溪沟，让水流进另一条小溪沟。待溪沟里的水一放尽，露出狭窄的河床时，他又俯下身子，用锐利的目光仔细进行察看。年轻战士立刻发出一声叫喊，说明他已取得成功。大伙都拥到他的身边，看着他所指的地方，只见在润湿的冲积土层上，显出一只鹿皮鞋的脚印。
“这孩子真是他同族人的光荣，”鹰眼看着脚印说，就像一个博物学家发现一颗古象的牙齿或一根古生物的肋骨那样兴高采烈，“可也使休伦人大为头痛。不过，这还不是一个印第安人的脚印！脚跟上的力量太重，脚趾也太方正了，就像一个法国舞蹈家在自己的族人面前跳花步舞似的。恩卡斯，快把那个圣歌教师的脚印尺寸去取来，就在山脚边那块岩石对面，那儿你会找到他的一个漂亮脚印。”
恩卡斯去完成这一任务，侦察员和钦加哥则对那个脚印做了仔细研究，尺寸完全吻合，侦察员毫不犹豫地宣告，这确实是大卫的脚印，看来他又一次被指使把他的鞋换成鹿皮鞋了。
“现在，我已经把刁狐狸的伎俩全看清了。”他说，“那位圣歌教师的天赋，主要在他的嗓子和那对脚上，因此他就被迫走在最前面，其余的人就学他的样，踩在他的脚印里前进。”
“可是，”海沃德大声说，“我没看见……”
“那两个女子的脚印！”侦察员插嘴说，“那坏蛋一定用什么办法把她们带了一段路，直到他认为已经把跟踪的人完全甩掉才放下哩！我可以用生命来打赌，用不到往前走多少码，咱们一定又会发现她们美丽的脚印的。”
大伙便沿这条小溪沟，跟着那些有规律的脚印继续前进。过不多久，水又流回到河床里来了，但这几个森林居民知道水下就有脚印，所以他们还是仔细地看着溪沟两岸的土地向前追踪。走了半英里多地，溪沟在一处平坦而干燥的岩石边到了尽头。他们在这儿停下来，检查了一下，想弄清楚休伦人是否一直没有离开过这条小溪。
多亏他们这么做了。机敏灵活的恩卡斯不久就在一片青苔上找到了一个脚印，看来是一个印第安人在疏忽中留下的。跟着这个新发现的线索追寻下去，恩卡斯来到了附近的一片矮树林中，在这里重又发现了那条路线的踪迹，这条路线也像他们到达泉水以前的那条一样清晰明显。他又发出一声叫喊，把他的好运通知自己的伙伴们。于是，搜寻足迹的事也就马上宣告结束。
吃好干粮后，侦察员抬头看了看即将落山的太阳，就加快脚步，往前赶路，他走得这样快，迫使海沃德和依然壮健的孟罗，用尽全力才勉强得以跟上。眼下他们正行进在我们已经提到过的那片低洼地上。由于休伦人不再掩盖自己的足迹，因而这伙追踪的人，也就不用犹豫而拖延时间了。可是走了不到一小时，鹰眼的速度显然放慢了，他已经不再一直注视着前方，而是犹疑地左顾右盼打量着，仿佛预感到有什么危险即将来临。不一会，他索性又停下脚步，等着大伙来到他的身边。
“我闻到有休伦人的气息，”他向两个莫希干人说，“透过树顶已经可以看到天空，眼下咱们离他们的营地已经很近了。大酋长，你走右边，靠山那边走，恩卡斯沿左边那条小溪前进，我还是试着跟脚印走。要是发现什么情况，我们的联络暗号是三声乌鸦叫；刚才我看到有一只乌鸦在空中飞，就在那棵枯死的橡树附近——这也是一个迹象，表明我们已经接近他们的营地啦。”
两个印第安人一言不答，各自分头去了。鹰眼带了孟罗上校和年轻军官，小心翼翼地循原路前进。海沃德很快就紧跟在自己的向导身边，他很想早点看到历尽千辛万苦来追赶的敌人。可是鹰眼却要海沃德先悄悄溜到林子边等他（林边像往常一样长着灌木丛），因为他自己想到附近去察看一下某些可疑的迹象。海沃德照鹰眼的吩咐做了。不一会，他就来到了一处地方，朝外一望，眼前展现出一片罕见的新奇景象。
在一片广达几英亩的土地上，树木已被砍去；在这夏日的傍晚，这片空地上洒满了柔和的阳光，和林子中的昏暗形成鲜明的对比。离海沃德站立的地方不远处，那条小溪好像已扩展成一个小湖，夹在两边的群山之中，占去了这片空地的一大部分。湖水像瀑布似的从这个大水坞中流出，水流急徐有度，看起来仿佛并非天然形成，而是出于人工。湖边排列着几百间泥屋，有的甚至就造在湖水之中，这附近的湖面似乎特别高，超出了其他地方的湖岸。泥屋的圆形屋顶造得很巧妙，非常适宜于防御恶劣的天气，看来比一般土人平日住的家庭更花劳力和心计。至于狩猎和战争中住的那些临时棚屋，那就比它更为简陋了。总之，这整个村庄，或者是市镇——随你怎么称呼都可以——不像白人常见的一般印第安人的建筑习惯，而是更讲究条理以及手法上的精巧。可是，这些屋子看上去像是无人居住似的，至少，有好几分钟海沃德是这么想的。可是最后他仿佛看到有几个人影手脚着地朝他爬了过来，身后显然还拖着什么沉重的东西，他立刻想到，这一定是可怕的武器。就在这时候，屋子里又探出几个黝黑的人头，接着似乎整个村子都活跃起来了，但人们飞快地从这间屋子到那间屋子进进出出，仿佛不让人有机会看清他们是个什么样子以及在忙些什么。海沃德看到这种可疑而又无法解释的行为，感到非常惊讶（注：海沃德看到的并非人住的村庄，而是北美洲一种常见的动物——河狸的集居地。这种动物能伐倒树木，用树枝、石头、泥土等建造小屋，还能筑堤、开水道等。） 。正当他预备发出乌鸦叫的暗号时，突然听到附近有树叶的瑟瑟声，这使他的注意力转到了那个方向。
青年军官看到离他不到一百码的地方，出现了一个陌生的印第安人，他不禁吓了一跳，本能地倒退了几步。他马上定了定神，先不发出报警信号，以免招致危险，而是一动不动地站在那儿，留心观察着对方的一举一动。
静静地观察了一会儿后，海沃德断定对方并没有发现他。那个土人也像他一样，似乎也在全神贯注地看着村子里那些低矮的房屋，以及那些居民鬼鬼祟祟的行为。那人的脸上画着奇形怪状的花纹，因而难以看清他真正的表情，但海沃德觉得，他脸上更多的是忧伤，而不是凶残。他的头照例剃得光光的，只在头顶留有一撮头发，发髻上耷拉着三四根凋萎的鹰毛。一件破烂的印花布披风半裹着身子，但他的内衣却是一件普通的衬衫，而它的两只袖子，则已被改成裤子了。他光着两条腿，腿上布满了被荆棘划破的伤痕。不过他的脚上倒是穿着一双很好的鹿皮鞋。总的说来，此人带着一副可怜绝望的表情。
海沃德正在好奇地观察着这个人时，侦察员已无声无息地悄悄来到他的身边。
“瞧，我们已经到了他们的村落或者是营地了，”年轻军官轻声说，“那儿就有一个印第安人，这对我们的下一步行动是个大麻烦哩！”
鹰眼大吃一惊，急忙举起来复枪，按照同伴所指的方向，他看到了那个印第安人。接着，他垂下了危险的枪口，向前伸出自己的长脖子，仿佛这样就能使他更仔细地观察那个印第安人。
“这家伙不是休伦人，”他说，“也不属于加拿大的任何一个印第安部落；不过你看，根据他的衣服，可以知道这恶鬼刚抢劫过白人哩。哼，蒙卡姆入侵时搜索过这座林子，已经纠集了一大帮大叫大嚷的杀人不眨眼的坏蛋啦！你看到这家伙把枪和弓放到哪儿了吗？”
“他好像没带武器，而且看上去并不想行凶作恶。除非他报警通知你看到的那些在湖边闪来闪去的同伴，我们用不着怕他什么的。”
侦察员突然回过头来，怀着毫不掩饰的惊讶神情，朝海沃德注视了一会。接着又咧开了嘴，纵情地笑了起来，笑得那么无拘无束，发自内心深处，可是由于长年累月生活在危险环境中的经验，他的笑也非常特别，是默默无声的。
“在湖边闪来闪去的同伴们！”他重复了这句话后接着说，“这全是在城市里上学和长大的缘故！可是，这家伙的腿很长，对他不能大意。你把枪口对着他，让我穿过这灌木丛，从他背后爬过去，抓他一个活的。你可千万别开枪。”
鹰眼已经有半个身子钻进灌木丛，海沃德却又伸出手去把他拉住，问道：
“要是我发现你有危险，也不能冒险开一枪吗？”
鹰眼回头朝他看了一下，仿佛还没听懂他的这一问话；接着，他点了点头，依旧默默地笑着回答说：
“少校，那你就放它整整一排吧。”
说完，鹰眼的身子便淹没在树叶中了。海沃德紧张焦急地等待着，几分钟后才又看到侦察员一眼。后来，他又出现了。他匍匐在地（他的衣服很难和地面的颜色分清），正朝打算捕捉的人背后爬去。到了离那人只有几码远处，他慢慢地悄悄立起身子。就在这一瞬间，湖面上突然扑通扑通响了几声，海沃德转眼望去，只见有百来个黑黝黝的东西，一齐在往湖里跳着。他抓紧手中的枪，目光又转回到附近的那个印第安人身上。那个呆头呆脑的印第安人，一点也没有吃惊的样子，只是朝前伸长了脖子，好像他也在好奇地望着湖上的情景。这时，鹰眼的手已在他身后高高举起，可是不知什么缘故，他突然把手缩回，而且又尽情地、不出一声地笑了起来。当鹰眼这种独特的、出于内心的笑容消失之后，他并没有去掐住对方的咽喉，而是轻轻地拍拍他的肩膀，大声叫道：
“怎么啦，朋友？你也想教这些河狸唱歌吗？”
